MSC, Hapag-Lloyd och Wan Hai Lines har vidtagit nya åtgärder

MSC, Hapag-Lloyd och Wan Hai Lines har vidtagit nya åtgärder
Klassificering: Maritime News Källa: China Aviation Weekly Time: 9 juni 2023
Den nuvarande marknaden för containertransporter är i ett tillstånd av förändring, och de tidigare mest lönsamma rutterna kan ha upplevt en brant nedgång i fraktpriserna på ett ögonblick, vilket fångat linjerederierna på oväntade sätt.
Att justera utbyggnaden av transportkapacitet i rätt tid efter marknadsförändringar är en stor utmaning för linjerederier. Nyligen har linjebolag inklusive Mediterranean Shipping (MSC), Hapag-Lloyd, Wan Hai Lines, etc. justerat sin transportkapacitet.
En undersökning av Alphaliner visar att jämfört med för ett år sedan har stora globala linjebolag minskat sin kapacitet på Asien Nordamerika-rutten.
Bland dem har MSC den största nedjusteringen, med dess andel av transportkapaciteten på rutter över Stilla havet som sjunker från 16 % till 9 %.
Alphaliner uppgav att MSC:s operativa kapacitet har överstigit 5 ​​miljoner TEU, varav 23 % är utplacerad på rutter i Asien och Europa, 14 % på rutter mellan Mellanöstern och Indiska halvön, 13 % på afrikanska rutter, 12 % på latinamerikanska rutter och 10 % på transatlantiska rutter. Dessutom driver MSC också 7 % av sin kapacitet på den europeiska regionala marknaden.
Maersk, som ligger tvåa i kapacitetsdiagrammet, investerar också mest kapacitet på Asien-Europa-rutten, men dess kapacitetsutbyggnad på andra linjer är annorlunda.
För närvarande är Maersks operativa kapacitet 4,1 miljoner TEU, varav 22% är utplacerade på Asien-Europa-rutter, 18% är utplacerade på rutter över Stilla havet och 18% är också utplacerade på latinamerikanska rutter.
14.jpg
Även om Asien-Europa-rutten fortfarande är den rutt med störst kapacitet som MSC och Maersk använder, finns det också några linjerederier som väljer att utforska nya vägar och investera mer kapacitet på andra marknader.
Alphaliner sa att, till skillnad från MSC och Maersk, har Hapag-Lloyd, en annan linjejätte, installerat mer kapacitet på latinamerikanska rutter än på Asien Europa-rutter sedan det integrerades med CSAV och investerade 13000TEU-serien av containerfartyg.
Hapag-Lloyds prestation under första kvartalet 2023 bevisar också detta. Rolf Habben Jansen, VD för Hapag-Lloyd, sa då att företagets affärsresultat på latinamerikanska linjer var "starkare" än i andra regioner, och fraktvolymen på denna rutt var mycket tillräcklig.
Om man tittar på kapacitetsutbyggnaden av olika rederier, anser Alphaliner att för närvarande har stora globala rederier fortfarande den största kapaciteten på Asien-Europa-rutten, som står för 21 % av den totala globala flottans kapacitet. Kapacitetsskalan för Asien Nordamerika-rutten ligger på andra plats och står för 18 %.
Sedan 2023 har dock fraktpriserna på de öst-västliga huvudlinjerna fortsatt att sjunka.
Enligt Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index (SCFI) som släppts av Shanghai Shipping Exchange, har frakthastigheten för Port of Shanghais export till den europeiska bashamnmarknaden sjunkit från 1050 USD/TEU i början av året till 846 USD/ TEU i början av juni, en minskning med 19,4 %; Frakthastigheten för Port of Shanghais export till bashamnarna i Västamerika och Östamerika sjönk från 1414 USD/FEU och 2845 USD/FEU i början av året till 1398 USD/FEU och 2374 USD/FEU i början av juni , med en minskning på 1 % respektive 16,5 %.
Alphaliner tror att om spot- och överenskomna priser på de två huvudlinjerna, Asien-Europa-rutten och Trans Pacific-rutten, förblir något över break-even-nivåerna, kan det finnas fler linjerederier som överväger att flytta sin kapacitet från huvudlinjerna till regioner som Latin. Amerika, Afrika och Mellanöstern, i ett försök att hitta mer lönsamma transportmarknader.
Alphaliner sa att Wan Hai Lines är ett sådant företag. Företaget har minskat sitt servicenät av stamrutter och utökat sin marknadstäckning i Asien. Data visar att Wan Hai Lines för närvarande står för cirka 65 % av sin totala fraktvolym på den asiatiska marknaden.
Wan Hai Lines är inte medlem i de tre stora allianserna. Enligt analysen från en industribyrå kan Wan Hai Lines praxis att minska sin transportkapacitet över Stillahavslinjen återspegla trenden hos linjerederier som inte är medlemmar i alliansen att flexibelt reagera på förändringar på marknaden och justera sin transportkapacitet.
Sea Intelligence, ett sjöfartskonsultföretag, tror också att rederier som inte är medlemmar i allianser gradvis drar tillbaka sin kapacitet från rutter över Stilla havet.
15.jpg
Förändringar i kapacitetsandel för icke-alliansföretag på rutter över Stillahavsområdet (beräknat baserat på en genomsnittlig kapacitet på 3 veckor)
Den senaste analysrapporten från Sea Intelligence visar att från 2020 till 2022 investerade icke-alliansmedlemslinjebolag en betydande mängd kapacitet på rutter över Stilla havet. Under toppperioden för spotfraktpriserna stod kapaciteten som användes av dessa linjerederier för 15 % av den totala kapaciteten på linjen, jämfört med 10 % tidigare.
Sedan nedgången i spotfraktraterna under andra halvåret 2022 och avtagandet av bristen på transportkapacitet har dessa linjebolags andel av transportkapaciteten gradvis minskat. För närvarande har dessa linjerederier en marknadsandel på cirka 10 % på rutterna över Stilla havet.